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假期主要发酵三件事：一是人形机器人在春晚大放异彩；二是AI线的Minimax、智普、豆包表现出色，衍生出“token出海”概念，实则炒作国产算力和AI电力；三是黄金白银涨价，资源股受关注。节前提到的埋伏方向基本命中。今日需注意，节前先手的方向若高开，要考虑减仓或清仓，因高开会有量化抢跑兑现。不过，高开后的分歧也带来低吸机会。整体仍看好人形机器人、AI算力及AI硬件等方向。